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2017年氧化鋁行業供給分析

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2018/6/6     瀏覽次數:    

中國的鋁土礦類型主要是一水型,氧化鋁含量高,但是鋁硅比低,加工成本高,隨著國內礦石品級下降,中國氧化鋁廠將可能尋求更多鋁土礦進口來源。

1、國內鋁土礦資源有限,但全球供給充裕

中國鋁土礦儲量約8.6億噸,占世界鋁土礦儲量的2.95%,鋁土礦對外依存度高。根據鋁融網調查數據,中國2016年氧化鋁產量6000萬噸,總供給6300萬噸(含進口300萬噸),按照生產1噸氧化鋁需要1.95噸鋁土礦計算,2016年鋁土礦需求為11700萬噸,鋁土礦進口量為5000萬噸,對外依存度(進口量/需求量)約為43%。

2014 年之前鋁土礦海運貿易主要集中在印度尼西亞和澳大利亞,自2014年1月份開始實施出口禁令之后,進口格局發生了很大的變化,渠道變得多元,同時中國鋁制造商近年在境外購買勘探開采權,并修建配備電廠和碼頭一體化的氧化鋁精煉廠。

中國的鋁土礦類型主要是一水型,氧化鋁含量高,但是鋁硅比低,加工成本高,隨著國內礦石品級下降,中國氧化鋁廠可能將尋求更多鋁土礦進口來源。中國使用進口礦石的氧化鋁產出比例預計在2030年將提升至60%。

整體上來看,中國鋁土礦雖然對境外礦石依存度較高,但從全球范圍出發,并不短缺,根據鋁融網研究數據,2016年全球鋁土礦供需大體上平衡,2017年全球鋁土礦供給充裕,并不會出現供給缺口。但從國內角度來看,鋁資源稀缺,對于擁有鋁土礦資源的企業來說,盈利能力會更強。

2、氧化鋁供給緊張,價格或維持強勢

近五年中國氧化鋁產能產量均處于擴張階段,根據鋁融網研究數據,2010年中國氧化鋁產能為4092萬噸,產量為3119萬噸,到2016年,產能為7445萬噸,產量為6000萬噸,產能、產量年均復合增速分別為10.5%、11.5%。產區主要集中在山東、山西、河南、廣西、貴州等省份,此五省占比合計達到96%。

中國不僅進口鋁土礦,而且進口少量氧化鋁,主要是從澳大利亞、印度等國進口,其中澳大利亞占比達到58%,近年來進口數量大概在300-500萬噸區間,2016年進口量約為300萬噸,較2015年進口量436萬噸,同比下降31%。

2016 年初我國共有1070萬噸氧化鋁產能因為價格低迷而關停,隨著氧化鋁的價格回暖,氧化鋁企業逐步開始復產,重啟產能合計760萬噸,新增產能方面,合計460萬噸,因此粗略匡算產能凈增加150萬噸。伴隨氧化鋁價格自2016年四季度初2000元/噸回升至3000元/噸,開工率也從82%上升至90%以上,2016產量較2015年增加135萬噸,小幅增長2.3%。

我國氧化鋁2016年進口量下降136萬噸,國內產量凈增加135萬噸,因此整體來看供給量基本保持不變,約為6300萬噸,而根據數據,2016年氧化鋁總需求量較2015年增加約258萬噸,約為6402萬噸,供給缺口為102萬噸。

2017 年氧化鋁供給方面:

1)新增產能約為615萬噸,而這些新建產能投放大概時間在二季度,短期仍不能滿足供給缺口;

2)目前開工率以及產能利用率已到近6年歷史高位,依靠繼續提升開工率來提升產量的空間已非常有限;

3)關停產能已經復產760萬噸,未來復產空間有限,再加上環保限產因素,比如近期《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》征求意見稿中涉及削減山東、河南和山西3省氧化鋁生產企業產能的50%,對應國內30%以上產能,如果嚴格按照此執行,必然供給將大幅短缺,由于環保高壓,相關復產或者新建產能投放面臨較大阻力;

4)進口氧化鋁方面,由于國內氧化鋁價格高企,預計進口氧化鋁量將從2016年300萬噸上升至350萬噸。

而氧化鋁需求方面,電解鋁新建產能持續推進,預計如果按照預期計劃投放,2017新增電解鋁產能310萬噸,對應600萬噸氧化鋁需求增量。綜合來看,鋁融網預計2017年氧化鋁仍然供給緊張,缺口大約為尤其是在新建產能投放之前。

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