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高盛全線上調鋁價,高呼:中國全球鋁市場迎來轉折

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2018/6/6     瀏覽次數:    

高盛全線上調鋁價,稱中國冬季減產,將造成全球鋁產量年化減少4百萬噸,受此影響,今明兩年的全球鋁市場將由供應過剩,轉為少量的供應短缺。

3月8日有媒體報道稱,中國將對部分地區鋼鐵、電解鋁、氧化鋁限產。據報道,中國環保部等4部委和6個省市2月下旬已經聯合印發了《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》。工作方案要求石家莊、唐山、邯鄲、安陽等重點城市采暖季鋼鐵產能限產50%,各地采暖季電解鋁廠限產30%以上,氧化鋁企業限產30%左右。

高盛稱,除了減少空氣污染外,縮減鋁產能還將為中國經濟提供輔助作用,這可能會有助于提高中國的鋁廠的利潤,從而改善銀行的資產負債表。這提高了中國實施鋁業去產能的可能性。

高盛指出,實際上,目前鋁已經是繼煤炭、鋼鐵后供給側改革的下一個目標了。

高盛研究顯示,鋁行業是繼鋼鐵、煤炭和化工行業后,壞賬問題最嚴重的一個行業,其中鋁行業的杠桿率僅次于鋼鐵和煤炭行業。而在過去兩年,這三個行業都相繼經歷了供給側改革。

當下,已經有明確的證據顯示,中國將會在冬季縮減鋁產能。高盛預計,這將會導致鋁產量減少4百萬噸,也就是2017年預計會減少1百萬噸,2018年會減少2百萬噸。基于高盛的預計,這將會造成全球鋁市場2017年和2018年存在大約235KT和373KT的缺口,而之前高盛預計,全球鋁業大概存在167KT和561KT的盈余。

高盛認為,供應缺口,再加上煉鋁所用的上游產物的價格上漲,將會造成整個產業的利潤高于預期。因此高盛調高3個月/6個月/9個月的價格預期,至1942美元/噸,2000美元/噸,2100美元/噸。高盛對2017年和2018年的預期為1942美元/噸和1950美元/噸。目前,lme期鋁價格約為1877美元/噸左右。

煉鋁用的鋁礬土和碳最近幾個月以來價格已經上漲不少,而且高盛認為價格還將會繼續上漲。

在接下來的3個月中,高盛預計鋁價將會有所上漲,主要認為中國和全球經濟回暖,全球PMI和中國信貸數據最近都在回暖。但是,目前來說,鋁價受鋁業去產能漲價的影響還是會比較小,因為可能要到6-7個月以后,實際的產出缺口可能才會出現。但從6-12月的時間長度來看,鋁價的前景相當可觀。

其分析道,一方面,如果政府超乎預期執行去產能,那么鋁價可能還有進一步的上調空間。不過鋁價下調的風險則在于,中國經濟放緩,可能會導致需求減弱。

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